Loading...
Salem Superior Courthouse and County Commissioners Building Feasibility of Real Estate Options (GLC 2012) - September 2012                                                     September 2012    Prepared for:  Massachusetts Division of Capital Asset Management     Prepared by:  GLC Development Resources with Bruner/Cott      Bruner/Cott    Salem Superior Courthouse &  County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options  2012 Update  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 1  1. I NTRODUCTION & E XECUTIVE S UMMARY    As a result of the decision to consolidate, update and expand courthouse functions in Salem  into a new facility – the J. Michael Ruane Judicial Center (opened in 2011) – the historic  Salem Superior Court Building (1861‐91) and Essex County Commissioners Building (1841),  located at 32‐34 Federal Street in Salem, will become surplus.  A study was commissioned  by the Division of Capital Asset Management (DCAM) in 2008 order to evaluate the likely  feasibility of reusing those two buildings, and analyze various broad re‐use options to  determine the implications for these historic buildings. This report updates the 2008 Study.    The information provided in this report will first be utilized in soliciting potential State or  other governmental uses and, if that is not successful, preparing a Request For Proposals  (RFP) in order to offer the property to private parties or institutions.    The findings of this study show that redevelopment of the two buildings could work  physically for a number of uses, including office, institutional and residential.  The initial  development schemes developed in 2008 still do not work financially; however new  schemes incorporating apartment, office, and institutional uses do have the potential to  financially.    1‐A Study Methodology    For the purposes of executing this study, existing information and reports on the buildings  were collected and reviewed, and the property was toured with a preservation architect  (Bruner/Cott and Associates) and structural engineer (Structures North) specializing in the  re‐use of historic buildings.  The consultant team, including an historic preservation  consultant (Overlook Associates), considered the key defining features that needed to be  retained to allow National Park Service (NPS) certification for tax credits as well as those  elements and features that were important to retain.    A broad regulatory review was also conducted in order to determine issues that might  impact redevelopment.  Zoning does not appear to be a concern for any of the otherwise  viable uses.    GLC Development Resources reviewed the market for uses that could potentially make use  of either building.    With physical, regulatory and market analysis completed, the project team was able to  determine opportunities and constraints for the buildings and begin to define potential  redevelopment opportunities.       Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 2  1‐B Reuse Options    Several re‐use options were determined, and concept plans prepared for the re‐use options.   Financial models were then developed in order to determine viability of the options.      ORIGINAL 2008 STUDY OPTIONS     OPTIONS 1A‐1D Residential—both Rental and For‐Sale Scenarios, with a Small‐Unit  Configuration and a Large‐Unit Configuration.  These options were determined to be  not feasible as part of the 2008 study and are not feasible currently. Issues include  an inability to achieve more than approximately six parking spaces on‐site thereby  limiting the marketability of condominiums, and sales prices relative to development  costs.  These alternatives would most likely have a significant greatest impact on the  historic character of the interior of the buildings, although the schemes have little  impact on building exteriors and would preserve important interior features.     OPTIONS 2A‐2B Mixed Uses. These options presented mixed office/residential  schemes in different configurations. The office re‐use in the Superior Court Building  would be similar to the all‐office scheme.  These options were determined to be not  feasible as part of the 2008 study and are marginally feasible currently when  including a rental apartment component.     OPTION 3 Office. The buildings lend themselves well to office conversion and  provide the opportunity for a minimally invasive use that preserves much of the  historic character of the buildings.  It makes sense that the many law firms  occupying smaller residential buildings in the adjacent neighborhood could take  advantage of upgraded space in a renovated Superior Court/County Commissioners  complex.  Many of the courtrooms may be able to be re‐used without subdivision  and the Law Library could be used as a common meeting center or a high quality  restaurant.  The vacated houses in the neighborhood currently being used as office  space could be returned to residential use. This option was determined to be  marginally feasible as part of the 2008 study and are not feasible currently.      2012 UPDATE OPTIONS     OPTIONS 4A‐B & 5A‐B & 6A‐B Mixed Use With Institutional Anchor.  The Institutional  use, along with office or rental residential, potentially makes the best use of the  historic buildings in terms of maintaining historic attributes.  A major user has  indicated a strong interest in exploring acquisition and re‐use of the buildings for  institutional use.  This 2012 Update presents three schemes that each pair  institutional uses with either office uses or apartment residential uses.  Based on  financial analysis, the institutional/apartment mix schemes are economically feasible  and the institutional/office mix schemes are marginally economically feasible.  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 3      1‐C Conclusions    It is our opinion that there is a strong likelihood that interest will be achieved from  developers via the RFP process based on the number of potentially economically viable  schemes developed as a part of these studies. Although it is unlikely that a developer  scheme would exactly match a scheme presented here, the combination of an institutional  anchor tenant, the use of historic tax credits, and minimal parking and site costs make  development here possible due to a strong rental apartment market and a marginally  strong office market.    Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 4  2. B ACKGROUND      2‐A Building Data & Site Analysis    i. Building Description    The Salem Superior Court Building,  built in phases between 1861‐1891,  and the Essex County Commissioners  Building (1841) operate as one  building with connected rear atrium  space, common elevator, and  common main entrance. The buildings  are located at 32‐34 Federal Street in  Salem. In general the red brick  exterior, brownstone banding,  columns and details appear to be in  very good condition. A thorough  exteriors analysis was not conducted  but it was noted that interior areas of  the north/east and north/west brick  turrets showed signs of water  infiltration. Other areas showing signs of damage due to water infiltration were at the roof  of the connector between the two buildings.  Up until January 2012, the Superior Court  building housed a historic law library, three grandly detailed spacious courtrooms, a holding  cell facility and storage in the basement. (The library functions were relocated to the  renovated Baptist church as part of the construction of the new J. Michael Ruane Judicial  Center.)    The Romanesque Revival Superior Court building, constructed in 1861, is approximately  39,500 gross square feet with red brick exterior, brownstone banding and arched  windows.  Brownstone columns and a heavy brownstone arch support a projecting entry  bay with gabled roof.  Projecting stair turrets with conical roofs and a tower provide vertical  accents.  Major spaces are three courtrooms, the Former Essex County Law Library and  Superior Court Clerk Magistrate’s Office.    The Greek Revival Commissioner’s building, constructed in 1841, is approximately 15,600  gross square feet. Its gray granite façade and slate roof are in good condition. This building  housed ancillary space for the Superior Court, first floor offices, second floor open plan  offices and basement storage. The previous alterations included masonry infills at the  basement’s vaulted masonry piers as a means to support the altered open plan of the upper  floors. The attic space has wood rafters and heavy timber tie beams supporting the roof.    Public entrances to Superior Court (left) (1861‐1891) and Commissioners’  Building (right) (1841)  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 5  The ridge height is approximately seven feet above the wood floor and an additional two to  three feet to the top of the wood joists below.     The only accessible means of entry is at the recently constructed connector between the  Superior Court and the Commissioners’ building. This entrance can serve as public access to  both buildings from Federal Street, but is currently not frequently in use due to security  operational issues.  The existing heating system for the two buildings is via a steam line and  tunnel to the Probate and Family Court.    ii. Overview of Salem Trial Courts Existing Conditions Report    As part of the decision making process for developing the J. Michael Ruane Judicial Center,  an existing conditions report was completed. The report, dated September 2003, describes  the condition, use and historic qualities of the Superior Court and County Commissioners  Building.     That study focused primarily on looking at the buildings in terms of their adequacy for use  as a courthouse and civic facility; whereas this study assumes that the buildings will be  rehabilitated and a new use determined. As a result, the 2003 report is geared mostly  towards adequacy for a civic, public, legal use. The analysis, however, is relevant to this  study, as a new user may have similar issues and requirements as the current user. Also, the  general building condition, layout, and key issues are discussed. The “Summary Findings”  listed in the report are as follows:     No separate circulation systems   Multiple level changes   Unenclosed egress stairs   Superior Court building has unprotected wood joists   Small floor plates for each building: 5,200 – 11,799 square feet    Structure     The Superior Court was built in several stages and consists of the older portion nearest to  Federal Street that is constructed of masonry bearing walls and wood joists, and the more  recent portion built closer to Bridge Street, which has masonry bearing walls and columns.  The Commissioners Building has masonry bearing wall construction, and the attic space has  a wood floor on wood joists. Wood rafters and heavy timber beams support the roof.     Interior Features    The most notable spaces in the complex, all located in the  Superior Court Building, are the three courtrooms, the south  stairs, and the Essex Law Library. The Law Library features a two‐ story open space, vaulted ceiling with wood arches, skylights, and    Essex Law Library  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 6  ornate oak bookcases, a perimeter mezzanine structure supported by iron brackets, and  perhaps most dramatically, a large twenty‐five foot wide brownstone fireplace.    Accessibility & Circulation     The joint facility currently lacks an accessible  entrance that is co‐located with the general  public entrance.  The accessible entrance is  located on the Federal Street side of the  connection point between the two buildings and  is often blocked by parked cars. On the interiors,  the majority of the complex is not in  conformance with current accessibility  regulations, most notably the courtrooms.    The two buildings – the Superior Court and the  County Commissioners building – are built at  different floor elevations, and as a result floors  do not line up between them. The circa‐1980s  elevator, located in the tower turret of the  Superior Court, manages this difference with an  elevator cab that stops at all levels in each  building. However, the elevator does not access  the basement of the Superior Court Building where the holding cells and public men’s  restrooms are located; and does not comply with current codes. A wheelchair lift does  access the basement level from the lowest elevator landing; however, the operability of the  lift is unknown.    Building Systems    Per the September 2003 report, a list of building system issues is as follows:     Potential roof leaks, most notably with respect to the roof over the circa 1980 link  between the Superior Court Building and the Commissioners Building.   Electrical systems (upgraded in 1980) are generally in good condition.   Emergency power and emergency lighting systems do not appear to be up to current  electrical and safety codes.   Lighting types in the complex vary between buildings and rooms. The majority of  fixtures are older T‐12 lamps. Light fixtures vary from modern to older than 50 years.    Fire alarms and detectors exist throughout the Superior Court Building; they are  non‐existent within the Commissioners Building.   Heating is provided via a shared plant located underground between the complex  and the neighboring Probate and Family Court Building. Localized specific  temperatures cannot be controlled throughout the Superior Court building. Air    South Stair at Superior Court  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 7  conditioning is provided via window units. Heat in the Commissioners building is  provided via individually controlled convection heaters.   Ventilation systems in both buildings require replacement due to condition, noise,  and age.    Summary    Generally, the building complex is in sound  structural condition. However, as noted by the  decision to relocate the building functions in a new  consolidated facility, the building has out‐lived a  useful life for the demands of the currently  programmed use. A new user to the space would  be required to make many of the upgrades and  modifications that are currently deficient in the  current complex. However, depending on the use  and user type, the extent of renovations would  vary.      iii. Historic Considerations     Both buildings are on the National Register of  Historic Places.  The notable interior features of the  Superior Court Building are the second floor Essex  Law Library, the courtrooms and the stairways.  These elements likely will be required to be  maintained in order for a re‐use to be eligible for  Historic Tax Credits; which are included in the financial calculations found later in this  report. The Law Library retains its original historic architectural elements of fluted pilasters,  crown moldings and a mezzanine with a vaulted ceiling and skylight.  The Library is remote  from the building’s street entry.     The three courtrooms retain their wood wainscot and the wood ribs of the high vaulted  ceilings.  All courtrooms have desirable spaciousness that could be maintained with the  second floor Session I courtroom as the most likely to be of highest priority in terms of  retention in a new program. This courtroom also has high stained‐glass arched windows.    The open tread stairs at the north central stair hall between the 1861 and 1891 buildings  are ornate iron with bracketed supports. A herringbone pattern tile floor surrounds the  stairway landings. This and the south stair have historical significance and could be  maintained as existing.      Session One Courtroom    Essex Law Library Mezzanine  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 8  The County Commissioners Building interior has been significantly altered, with any  remaining historic details, therefore, most likely gaining increased preservation significance  under historic review of a new program. The most notable interior features are the brick  arches of the masonry floor and bearing wall construction system. These are currently  concealed under dropped ceilings. Interior shutters still exist in many of the large windows.  Many materials of both buildings such as the original staircase with wall supported granite  treads of the Commissioners building and the spiral iron stairs of the clerk space in the  Superior Court, could be preserved, and if necessary and appropriate, could be re‐used  elsewhere in the complex. A list of these features is presented in Section A‐1.      iv. Regulatory Review    This section is based on review of the City of Salem Zoning Ordinance and other relevant  ordinances, and discussions with Lynn Duncan, Director, Department of Planning and  Community Development for the City of Salem.    The subject property is located within the following districts in Salem:     Local zoning is the B‐5 Central Development Zoning District.   The building complex (the “Essex County Court Building Complex”) is on the National  Register of Historic Places.   The site is located within the Federal Street National Historic District.   The site is not located with a local City of Salem Historic District, but is located  nearby the McIntire District.   The site is located within the Salem Redevelopment Authority (SRA) jurisdictional  boundary.   The site is located within the City of Salem’s Ward 2.     Local Zoning    The B‐5 Central Development Zoning District is a mixed‐use, downtown core zoning district  incorporating all viable uses for the purposes of creating a vibrant downtown. Uses include  all manner of office, retail, and residential uses. All uses under the generalized “B”  commercial zoning districts are allowable (which is essentially the range of non‐industrial  commercial and institutional uses), with the general exception of automobile and  warehouse/wholesale commercial establishments. Residential uses allowable include “one‐ family, two‐family, and multi‐family residential uses in townhouse, row house, flats or  multi‐story arrangements, including high‐rises, and secondary uses in upper floors.” By and  large, all residential uses are allowable with the exception of single‐family detached  structures.         Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 9        Density regulations in the B‐5 District, as they would apply to a re‐use of the Courthouse  Complex and as presented in Table III of the City of Salem Zoning Ordinance, are as follows:      Non‐residential  Uses,  Existing Building  Residential Uses or  Combined Residential  & Non‐residential  Uses, Existing Building    Minimum Lot Area (sq ft) 2,000    2,000  Minimum Lot Area per Dwelling Unit (sq ft)n/a n/a  Minimum Lot Width (feet) 30 30  Maximum Lot Coverage By All Buildings (%)100 100  Minimum Width of Side Yard (feet) n/a n/a  Maximum Height of Building (Feet) 70 70  Maximum Height of Building (Stories)6 6  Floor Area Ratio 6:1 6:1    Parking is not required for non‐residential uses in the B‐5 District. For residential uses, a  requirement of one space per unit is required; however, the requirement can be met by  parking “at municipal or other parking facilities in the vicinity of the proposed use.” A  candidate site for parking is the shared municipal parking facility in downtown Salem and  future facilities planned in conjunction with the MBTA commuter rail station in Salem. As a  parking requirement could most likely not be met on‐site for a residential use, these  alternative parking locations would most likely be utilized to meet the requirement.    All viable re‐use schemes and all schemes investigated as part of this study would conform  to the current B‐5 Zoning District. As a result, a re‐use scheme would most likely be a by‐ right use and therefore not subject to a zone change and could be approved by the Salem  Planning Board. Assuming the project has more than six residential units, an application,  site plan review, and public hearing would all be required.    However, due to the historic nature of the building and the location of the site within the  Salem Redevelopment Agency’s jurisdiction, primary approval and permitting hurdles would  be a part of those processes.     Historic Review    The buildings are included in two overlapping historic districts listed in the National Register  of Historic Places: the Essex County Court Building Complex (listed 1976) and the Federal  Street Historic District (listed 1983).      Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 10  All properties listed in the National Register of Historic Places are automatically included in  the State Register of Historic Places.  Disposal of the buildings by the Commonwealth for  private redevelopment will be subject to review under the Massachusetts Environmental  Policy Act (MEPA) as it applies to the actions undertaken by agencies, boards, departments,  commissions and authorities of the Commonwealth of Massachusetts.  Such action would  also be subject to the Massachusetts Historical Commission Act, which requires reviews of  projects that affect properties on the State Register of Historic Places that are undertaken  by any agency, executive office, department, board, commission, bureau, division, or  authority of the Commonwealth established to serve a public purpose.  The end result of  such reviews may be the placement of a preservation covenant on the buildings.  The  covenant will require review by the Massachusetts Historical Commission (MHC) of any  proposed changes to exterior features and may also cover significant interior spaces of the  Superior Court building, particularly the Essex County Law Library and courtroom spaces.      The buildings are not in a local historic district, which means that alterations to the  structures are not subject to local review by the Salem Historical Commission (SHC).   However, SHC would have the opportunity to review and comment as an interested party  under the Memorandum of Agreement between the Department of Capital Asset  Management (DCAM) and MHC for the development of the J. Michael Ruane Judicial  Center.  The Memorandum of Agreement also includes specific provisions for the review of  any proposed plans by MHC as well as other interested parties.     If the buildings were opened to private redevelopment and Federal or State historic tax  credits were used as a funding component for that redevelopment, all plans for re‐use  would be subject to reviews associated with those programs. Use of Federal tax credits  requires review by the National Park Service and use of State historic tax credits requires  review by the Massachusetts Historical Commission.     Salem Redevelopment Authority    All development projects proposed in the Salem Redevelopment Authority (SRA) Urban  Renewal Areas are required to undergo a two‐step review process as it relates specifically to  SRA review. The process involves: 1) Preliminary Approval at the Schematic Design Review  phase; and (after Planning Board approval) 2) Final Approval of the final design of the  project. As the membership of the Planning Board and the Salem Redevelopment Agency  are staffed similarly, the application & review process can be completed efficiently. SRA  guidelines include historic preservation standards.      2‐B Market Overview    The Market Overview section from the 2008 report remains current in terms of a broad  understanding of the Salem market for residential, retail, and office uses; however the most  significant change since 2008 is the strong apartment rental market that exists currently,  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 11  and the subsequent availability of funding for apartment development projects. The for sale  residential market has dipped slightly since 2008 and the office market has improved  slightly. A review of comps was undertaken for the purposed of providing assumptions for  the underwriting performed as part of the financial analysis here. The comps are for  apartment and office uses in and around Salem and are presented in the appendix.       2‐C  Redevelopment Opportunities    Private Office  Pros    Market Opportunity   Potential Tax Revenue   Spaces Potentially Appropriate   Opportunity to Maintain Public  Access  Cons   Public May not Have Access to  Historic Space  Residential  Pros    Market Opportunity   Potential Tax Revenue   Historic Assets Could be Maintained   Historic Tax Credits Could Be Used In  For‐Rent Scenario. Cons   Public May Not Have Access to  Historic Spaces   Parking    Retail  Pros    Unique & Interesting Retail  Opportunity   Public Access to Historic Asset   Historic Assets Could be Maintained   Historic Tax Credits Could Be Used    Cons   Location & Structure Potentially Not  Well Suited to Retail Use   Parking    Mixed Use  Pros    Character & Usability of Each  Building Could Address Different  Market Opportunities   Potential Tax Revenue   Historic Assets Could be Maintained   Historic Tax Credits Could Be Used    Cons   Public May not Have Access to  Historic Spaces    Government & Institutional  Pros  Cons  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 12   Public Access & Historic Assets Could  be Maintained   Appropriate Use for Location   Potential Challenge to Find  Appropriate User   Limited or No Tax Revenue      2‐D Opportunities & Constraints    The Superior Court & County Commissioners Building Complex offers a unique opportunity  for redevelopment based primarily on locational and historic attributes. An overview  evaluation of key opportunities & constraints is as follows:    Opportunities     Unique historic structure   Prime location in downtown Salem adjacent to MBTA station, downtown shopping,  historic areas, and existing court complex.    Constraints     Design constraints and considerations:    Multiple level changes at the Superior Courthouse   Regulatory upgrades at both buildings: rated stair enclosures, fire protection  systems, interior ADA upgrades   Historic features:   Details at Superior Court courtrooms to be  incorporated as is or salvaged and reused  elsewhere within the building   Voluminous space of Session I Courtroom   Exterior to be unaltered   Window replacements to match original   Heating system separation from neighboring  Family & Probate Court   Legal lot separation from neighboring Family &  Probate Court   Retaining and integrating internal and external  historic qualities of buildings, including historic  courtrooms and law library.   Cost of renovation   Market appropriateness for development  schemes   If an institutional user is desired; finding an  appropriate user      Public & ADA Access at Common Connector   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 13  3. R EUSE O PTIONS    This section of the report – which includes economic feasibility information and  accompanying architectural feasibility information – evaluates several proposed  development scenarios. The analysis illustrates that viable re‐use options exist for the  historic existing courthouse facility, with interior renovations. In summary:     The complex has a viable economic use.   Proposed viable uses work in tandem with the planning goals of the City of Salem.   Proposed viable uses could preserve the historic character and integrity of the  buildings, including the preservation of the Essex County Law Library room with  public access.      3‐A Reuse Options Approach    i. Design Feasibility Approach    A field study was conducted to determine the  feasibility of various new uses. The final plans were  designed with the intent of minimally invasion  measures. Due to the layout of masonry bearing walls  and columns and their combined vaulted ceilings, it  was determined that reconstruction to accommodate  parking in either basement would not be economically  feasible. The configuration of the buildings interiors  and the lack of parking negated a number of uses  initially discussed including retail and a boutique hotel.  The included plans outline the alternate options for  most viable programs of combining residential units  with commercial office and institutional uses. The  attached construction implications list the major  renovation changes. A structural report is included in  the appendix which includes the structural implications  for each option.    In each option the central ramp location is maintained for public and handicap access. All  options also include the addition of a canopy cover over the ramp entry and a new drop off  area. Seven parking spaces have been added to the north of the site with access along the  west of Superior Court drive entered from Federal Street. The single storey masonry shed at  the rear of the Commissioners’ building will be removed. Public and private circulation is  well organized and consistent on each level.       High & arched windows on the west side of the  Superior Court Building  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 14  ii. Economic Feasibility Approach    A residual land value analysis was completed for each scenario. Assumptions for each  analysis are embedded with the summary pro formas, presented here.  Positive land value  assumed economic viability; negative land value assumes that the scheme would not be  economically viable. Positive land value can be viewed as a potential land sales price from  the Commonwealth to a developer. All scenarios assume the use of Federal and State  Historic Tax Credits.      Option 1:  Residential Alternatives (2008 Scheme)    As presented in the architectural feasibility report, two residential alternatives were  developed. Each utilizes the full extent of both the Superior Court Building and the County  Commissioners building as residential space. The historic library space in the Superior Court  Building would be preserved as common, public space for both building tenants and the  general public. Minimal on‐site parking is provided and it is assumed that parking  requirements would be met off‐site, most likely in the nearby Salem municipal garage.    i. Options 1A‐1D ‐  Residential Units   The 1B & 1D options fit 22 large residential units in both buildings, including both flats and  duplexes. Security control can be maintained at each of the residential suite entries with  keycard access. Principal features of this option include:    Superior Court     Loft style inter‐flooring at the 2nd floor Session I  creates additional square footage while  maintaining daylight and views through the  existing high arched windows and maintains  the spatial feel.   A new floor above the coffered ceilings makes  use of the interstitial space allowing for full  height units at the 3rd  floor level.    Skylights are added between the dormers of  the 3rd  floor units.   The Essex Law Library and mezzanine is transformed into a café/library with public  access maintained through the central stair and elevator.   The anteroom to the Law Library is programmed as an exercise room available to  private residences and the public.   The basement combines residential flats, storage and mechanical space.   A new stair is added within the existing north structure as a second means of egress.    Skylights added to the Commissioners’ Building  Roof would not be visible from the street  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 15      Commissioners’ Building     A new elevator and stair are added at the Federal Street entrance allowing access  from the basement to the 2nd floor.   The basement space is made habitable by combining into a duplex with the first  floor. The east basement windows can be enlarged to add more daylight to these  spaces.   The 2nd floor is combined with a new floor added to the attic to allow for spacious  duplexes.   Skylights are added to provide daylight to the top level of the upper duplexes.   Units in this scheme create a single loaded corridor facing the potential garden  space between the buildings.   A private access door at the rear of the building leads to a private garden space.      The 1A & 1C options fit 32 smaller residential units in both buildings, including flats and  duplexes. Security control can be maintained at each of the residential suite entries with  keycard access. Principal features of this option include:    Superior Court     Full inter‐flooring is added at the 2nd floor Session I creating a duplex with the 3rd  floor.   Skylights are added between the dormers of the 3rd  floor units.   The Essex Law Library and mezzanine is transformed into an exercise space with  public access maintained through the central stair and elevator.   The anteroom to the Law Library is transformed to a studio residential unit.   The basement combines residential flats, storage and mechanical space.   A new stair is added within the existing north structure as a second means of egress.    Commissioners’ Building     A new elevator and stair are added at the Federal Street entrance allowing access  from the basement to the 2nd floor.   The basement space is made habitable by combining into a duplex with the first  floor. The east basement windows can be enlarged to add more daylight to these  spaces.   The 2nd floor is combined with a new floor added to the attic to allow for duplexes.   Skylights are added to provide daylight to the top level of the upper duplexes.   Units in this scheme create a central double loaded corridor.   A private egress door at the rear of the building leads to a private garden space.    Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 16    iii. Financial Feasibility, Residential Only Options  These options were determined to be not feasible as part of the 2008 study and are not  feasible currently. The summary pro formas for these alternatives are presented on the  following pages.    Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 17  1A. Rental Apartment ‐ 32 Units  (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Residential 33,410 Circulation 10,540 Public 3,830 Mechanical/Common/Storage 3,420 Total Sq Feet 51,200 LEASABLE SPACE SUMMARY Units Sq Ft Superior Court Building 23 22,270 County Commissioners Building 9 11,140 Total 32 33,410 ANNUAL REVENUES Annual Residential Rental Revenue $2.05 monthly rent PSF $821,900 Less: Vacancy 5% average vacancy ($41,095) Less: Operating Expense $350 monthly expense per unit ($134,400) NOI $646,405 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $240 psf of total sq ft $12,288,000 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $3,134,500 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,821,100 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $18,493,600 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $8,334,800 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $84,314 Annual Cash Available after Debt Svc $562,100 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,408,400 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $2,115,800 TOTAL SOURCES OF FUNDS $16,596,100 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($1,897,500)       Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 18  1B. Rental Apartment ‐ 22 Units  (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Residential 30,820 Circulation 8,280 Public 4,550 Mechanical/Common/Storage 3,200 Total Sq Feet 46,850 LEASABLE SPACE SUMMARY Units Sq Ft Superior Court Building 16 19,840 County Commissioners Building 6 10,980 Total 22 30,820 ANNUAL REVENUES Annual Residential Rental Revenue $1.95 monthly rent PSF $721,200 Less: Vacancy 5% average vacancy ($36,060) Less: Operating Expense $400 monthly expense per unit ($105,600) NOI $579,540 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,541,300 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,697,800 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,428,000 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,917,100 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $7,472,600 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $75,592 Annual Cash Available after Debt Svc $503,900 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $2,933,500 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,821,000 TOTAL SOURCES OF FUNDS $14,906,000 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($1,011,100)       Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 19  1C. Condo ‐ 32 Units  (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Residential 33,410 Circulation 10,540 Public 3,830 Mechanical/Common/Storage 3,420 Total Sq Feet 51,200 SELLABLE SPACE SUMMARY Units Sq Ft Superior Court Building 23 22,270 County Commissioners Building 9 11,140 Total 32 33,410 SALES REVENUES Residential Sales Revenue $335.00 per square foot $11,192,400 Less: Cost of Sales 5% cost of sale ($559,600) TOTAL REVENUE FROM SALES $10,632,800 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $240 psf of total sq ft $12,288,000 SOFT COSTS Soft Costs 20% of hard costs subtotal $2,507,600 FEES & OVERHEAD Fees & Overhead 5% of hard + soft costs $752,300 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,797,900 Sources of Funds REVENUE FROM SALES $10,632,800 TOTAL SOURCES OF FUNDS $10,632,800 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($5,165,100)           Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 20  1D. Condo ‐ 22 Units  (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Residential 30,820 Circulation 8,280 Public 4,550 Mechanical/Common/Storage 3,200 Total Sq Feet 46,850 SELLABLE SPACE SUMMARY Units Sq Ft Superior Court Building 16 19,840 County Commissioners Building 6 10,980 Total 22 30,820 SALES REVENUES Residential Sales Revenue $345.00 per square foot $10,632,900 Less: Cost of Sales 5% cost of sale ($531,600) TOTAL REVENUE FROM SALES $10,101,300 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,541,300 SOFT COSTS Soft Costs 20% of hard costs subtotal $2,158,300 FEES & OVERHEAD Fees & Overhead 5% of hard + soft costs $647,500 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $13,597,100 Sources of Funds REVENUE FROM SALES $10,101,300 TOTAL SOURCES OF FUNDS $10,101,300 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($3,495,800)   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 21  Option 2: Mixed Use Alternatives (2008 Scheme)    The mixed‐use alternatives effectively re‐splits the complex into the two original buildings,  with the Superior Court being used solely as a small office building and the Commissioners  building being retrofitted as six, large residential units with loft areas. The existing  courtrooms would become office space and the historic law library would be utilized as  common meeting space or a café open to the public. Security control can be maintained at  each of the residential suite entries with keycard access.      i. Option 2A ‐  Office & Residential Mix  Superior Court – Offices     Loft style inter‐flooring at the 2nd floor Session I creates additional square footage  while maintaining daylight and views through the existing high arched windows and  the spatial feel.   Skylights are added between the dormers of the 3rd floor units.   The Essex Law Library and mezzanine is transformed into a café/library with public  access through the central stair and elevator.   The anteroom to the Law Library is transformed to an office suite.   The basement houses offices, storage and mechanical space.   A new stair is added within the existing north structure as a second means of egress.    Commissioners’ Building – (6 Large Residential)     A new elevator and stair are added at the Federal Street entrance allowing access  from the basement to the 2nd floor.   The basement space is made habitable by combining into a duplex with the first  floor. The east basement windows can be enlarged to add more daylight to these  spaces.   The 2nd floor is combined with a new floor added to the attic to allow for spacious  duplexes.   Skylights are added to provide daylight to the top level of the upper duplexes.   Units in this scheme create a single loaded corridor facing the potential garden  space between the buildings.   A private egress door at the rear of the building leads to a private garden space.      ii. Financial Feasibility, Office & Residential Mix  Financial feasibility for the office/residential mix is as follows, illustrating a marginally viable  project.   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 22  2A. Office/Rental Apartment Mix  (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Residential 10,980 Office 24,030 Circulation 9,090 Public 3,600 Mechanical/Common/Storage 2,380 Total Sq Feet 50,080 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Superior Court Building ‐ Office (Ofc SF Total + 50% allocation of Circ & Public) 30,375 County Commissioners Building ‐ Rental Apartment  6 units 11,140 Total 41,515 ANNUAL REVENUES Annual Office Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$546,800 Less: Vacancy 5% average vacancy ($27,300) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($27,300) Residential Rental Revenue $1.95 monthly rent PSF $260,700 Less: Vacancy 5% average vacancy ($13,000) Less: Operating Expense $350 monthly expense per unit ($2,100) NOI $737,800 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $11,268,000 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,879,500 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,591,600 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $16,989,100 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $9,513,300 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $96,235 Annual Cash Available after Debt Svc $641,600 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,131,100 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,943,700 TOTAL SOURCES OF FUNDS $17,404,700 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)$415,600   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 23  ii. Option 2B ‐  Office & Institutional Mix   The second mixed use alternative assumes a use of the structures in an institutional format,  mixing offices and classrooms in a manner most likely to be utilized by an academic  institution. As detailed in the architectural plans, the existing courtroom spaces would be  utilized as classrooms (along with other spaces) and the historic law library would be  maintained as a library & gathering area use.     This option combines cellular and open offices with classrooms and/or conference space  throughout both buildings. Principal features of this option include:    Superior Court      2nd floor Session I is open to the existing full height. It is anticipated that offices in  this space can be open plan or glazed wall cellular offices.   Skylights are added between the dormers of the 3rd floor units to bring more  daylight to the office space at this level.   The Essex Law Library and mezzanine is transformed into a café/library with public  access through the central stair and elevator.   The anteroom to the Law Library is transformed to a classroom.   The basement offices, storage and mechanical space.   A new stair is added within the existing north structure as a second means of egress.    Commissioners’ Building      A new elevator and stair are added at the Federal Street entrance allowing access  from the basement to the 2nd floor.   The east basement windows can be enlarged to add more daylight to the office  spaces.   The attic space is used for storage.   Classrooms in this scheme create a corridor at the 2nd floor.   An egress door at the rear of the building leads to a outdoor garden space.  ii. Financial Feasibility, Office & Institutional Mix  Financial feasibility for the office/residential mix is as follows, illustrating no viability, based  on the 2008 plans. Office/Institutional Mixes are presented in Schemes 4‐6 and do achieve  financial viability.  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 24  2B. Office/Institutional Mix (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Office 20,890 Institutional 6,930 Circulation 7,960 Public 3,600 Mechanical/Common/Storage 7,170 Total Sq Feet 46,550 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Office (Ofc SF Total + 25% allocation of Circ & Public) 23,780 Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 9,820 Total 33,600 ANNUAL REVENUES Annual Office Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$428,000 Less: Vacancy 5% average vacancy ($21,400) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($21,400) Institutional Rental Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$147,300 Less: Vacancy 5% average vacancy ($7,400) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($7,400) NOI $517,700 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,473,800 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,681,000 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,412,900 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,817,700 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $6,675,300 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $67,526 Annual Cash Available after Debt Svc $450,200 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $2,915,200 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,809,700 TOTAL SOURCES OF FUNDS $14,025,400 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($1,792,300)   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 25      Option 3: Office Only Alternative (2008 Scheme)    This alternative assumes a use of both structures in an office  format. No drawings of this feasibility are provided, but  would utilize the office layout of the Superior Court Building  presented in Alternative 2‐C (Office/Residential Mix) and the  office layout of the Commissioners Building presented in  Alternative 2‐D (Office/Institutional Mix).  Financial  feasibility for the office/residential mix is as follows,  illustrating no viability, based on the 2008 plans.     Basement windows allow for potential of  additional rentable space on the lower level Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 26  3. Office (2008 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Office 32,200 Café 3,600 Circulation 7,960 Public 1,640 Mechanical/Common/Storage 4,230 Total Sq Feet 49,630 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Office (Ofc SF Total + 50% allocation of Circ & Public) 37,000 Café 3,600 Total 40,600 ANNUAL REVENUES Annual Office & Café Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$730,800 Less: Vacancy 5% average vacancy ($36,500) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($36,500) NOI $657,800 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $11,166,800 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,854,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,568,800 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $16,839,800 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $7,440,500 4.50% rate 20 year term OWNER EQUITY $85,800 Annual Cash Available after Debt Svc $572,000 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,103,600 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,926,600 TOTAL SOURCES OF FUNDS $15,217,700 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($1,622,100)        OPTION 1A & 1C OPTION 1B & 1D OPTION 2A OPTION 2B Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 31  Options 4‐6: Mixed Use Scheme with Institutional Anchor (2012 Schemes)    This 2012 Update presents three schemes that each pair institutional uses with either office  uses or apartment residential uses. The schemes are based on discussions with an  institutional user, and illustrate the potential location of an institutional use in three  different areas of the complex. The remaining space would then be utilized for either office  or residential rental use. Each of the schemes assume progressively less space to be set  aside for an institutional user, and each of the schemes attempts to separate uses between  the institutional user and the companion use. Option 4 assumes the institutional use in the  back (north) portion of the Courthouse building only, on both floors 1 & 2.  Option 5  assumes the institutional use only on the second floor of both buildings. Option 6 assumes  the institutional use occupies the entirety of the Commissioners building and remains out of  the courthouse building.    Base assumptions for these schemes are imbedded in the pro formas, illustrating current  market rates. The basis for the assumptions are presented in the comparables and market  data included in the appendix. All schemes assume that the institutional user would pay $15  per square foot annually, triple net.    Based on financial analysis, the institutional/apartment mix schemes are economically  feasible and the institutional/office mix schemes are marginally economically feasible.    A summary is as follows:    Scheme       Positive Land Value or (Funding Shortfall)    4A. Institutional/Office Mix    ($351,800)  (52% office, 22% Institutional, 26% Circulation)     4B. Institutional/Rental Apt Mix    $110,600  (52% apartment, 22% Institutional, 26% Circulation)   5A. Institutional/Office Mix     ($307,700)  (54% office, 20% Institutional, 26% Circulation)   5B. Institutional/Rental Apt Mix    $253,800  (54% apartment, 20% Institutional, 26% Circulation)   6A. Institutional/Office Mix     ($248,500)  (58% office, 16% Institutional, 26% Circulation)   6B. Institutional/Rental Apt Mix    $456,100  (58% apartment, 16% Institutional, 26% Circulation)    Pro formas and scheme layouts are included in the following pages.  OPTION 4 Inst User INSTITUTIONAL USER INST USER INST USER INSTITUTIONAL USER INSTITUTIONAL USER Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 33  4A. Institutional/Office Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Office 23,494 Institutional 10,100 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Office (Ofc SF Total + 25% allocation of Circ & Public) 26,494 Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 13,100 Total 39,594 ANNUAL REVENUES Annual Office Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$476,900 Less: Vacancy 5% average vacancy ($23,800) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($23,800) Institutional Rental Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$196,500 Less: Vacancy 5% average vacancy ($9,800) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($9,800) NOI $606,200 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,258,700 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,627,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,364,500 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,500,400 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $7,816,400 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $79,070 Annual Cash Available after Debt Svc $527,100 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $2,856,700 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,773,400 TOTAL SOURCES OF FUNDS $15,148,600 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($351,800)   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 34  4B. Institutional/Rental Apt Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Institutional 10,100 Residential Apartment 23,494 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 13,100 Residential Apartment  20 units 23,494 Total 36,594 ANNUAL REVENUES Annual Institutional Lease Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$196,500 Less: Vacancy 5% average vacancy ($9,800) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($9,800) Residential Rental Revenue $1.95 monthly rent PSF $549,800 Less: Vacancy 5% average vacancy ($27,500) Less: Operating Expense $400 monthly expense per unit ($8,000) NOI $691,200 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $240 psf of total sq ft $10,942,600 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,798,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,518,300 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $16,509,100 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $8,912,400 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $90,157 Annual Cash Available after Debt Svc $601,000 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,042,600 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,888,700 TOTAL SOURCES OF FUNDS $16,619,700 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)$110,600     OPTION 5 INSTITUTIONAL USER INSTITUTIONAL USER INST USER INST USER Inst User INSTITUTIONAL USER Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 36  5A. Institutional/Office Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Office 24,694 Institutional 8,900 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Office (Ofc SF Total + 25% allocation of Circ & Public) 27,694 Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 11,900 Total 39,594 ANNUAL REVENUES Annual Office Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$498,500 Less: Vacancy 5% average vacancy ($24,900) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($24,900) Institutional Rental Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$178,500 Less: Vacancy 5% average vacancy ($8,900) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($8,900) NOI $609,400 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,258,700 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,627,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,364,500 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,500,400 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $7,857,700 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $79,487 Annual Cash Available after Debt Svc $529,900 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $2,856,700 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,773,400 TOTAL SOURCES OF FUNDS $15,192,700 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($307,700)   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 37  5B. Institutional/Rental Apt Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Institutional 8,900 Residential Apartment 24,694 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 11,900 Residential Apartment  20 units 24,694 Total 36,594 ANNUAL REVENUES Annual Institutional Lease Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$178,500 Less: Vacancy 5% average vacancy ($8,900) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($8,900) Residential Rental Revenue $1.95 monthly rent PSF $577,800 Less: Vacancy 5% average vacancy ($28,900) Less: Operating Expense $400 monthly expense per unit ($8,000) NOI $701,600 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $240 psf of total sq ft $10,942,600 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,798,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,518,300 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $16,509,100 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $9,046,500 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $91,513 Annual Cash Available after Debt Svc $610,100 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,042,600 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,888,700 TOTAL SOURCES OF FUNDS $16,762,900 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)$253,800   OPTION 6 Inst User INSTITUTIONAL USE INST USE INST USE INSTITUTIONAL USE INSTITUTIONAL USE Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 39  6A. Institutional/Office Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Office 26,394 Institutional 7,200 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Office (Ofc SF Total + 25% allocation of Circ & Public) 29,394 Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 10,200 Total 39,594 ANNUAL REVENUES Annual Office Lease Revenue $18.00 annual PSF rent (NNN)$529,100 Less: Vacancy 5% average vacancy ($26,500) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($26,500) Institutional Rental Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$153,000 Less: Vacancy 5% average vacancy ($7,700) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($7,700) NOI $613,700 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $225 psf of total sq ft $10,258,700 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,627,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,364,500 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $15,500,400 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $7,913,100 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $80,048 Annual Cash Available after Debt Svc $533,700 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $2,856,700 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,773,400 TOTAL SOURCES OF FUNDS $15,251,900 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)($248,500)   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 40  6B. Institutional/Rental Apt Mix (2012 Scheme) PROGRAM SUMMARY Sq Ft Institutional 7,200 Residential Apartment 26,394 Mechanical/Circulation/Storage 12,000 Total Sq Feet 45,594 LEASABLE SPACE SUMMARY Sq Ft Institutional (Inst Total + 25% allocation of Circ & Public) 10,200 Residential Apartment  20 units 26,394 Total 36,594 ANNUAL REVENUES Annual Institutional Lease Revenue $15.00 annual PSF rent (NNN)$153,000 Less: Vacancy 5% average vacancy ($7,700) Less: Operating Expense 5% op ex/cap reserve ($7,700) Residential Rental Revenue $1.95 monthly rent PSF $617,600 Less: Vacancy 5% average vacancy ($30,900) Less: Operating Expense $400 monthly expense per unit ($8,000) NOI $716,300 Uses of Funds HARD COSTS Site Prep & Landscaping & Utilties $250,000 estimate $250,000 Hard Costs ‐ Renovation $240 psf of total sq ft $10,942,600 SOFT COSTS Soft Costs 25% of hard costs subtotal $2,798,200 FEES & OVERHEAD Developer Fee 18% of hard + soft costs $2,518,300 TOTAL DEVELOPMENT COSTS $16,509,100 Sources of Funds SUPPORTABLE DEBT 1.15 DSCR $9,236,000 4.50% rate 25 year term OWNER EQUITY $93,430 Annual Cash Available after Debt Svc $622,900 15% Required Annual Return FEDERAL HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 95% of TDC $3,042,600 20% credit $0.97 price per credit STATE HISTORIC TAX CREDIT EQUITY 5# of successful applications $2,175,000 $500,000 per award $0.87 price per credit DEFERRED DEVELOPER FEE 75% deferred $1,888,700 TOTAL SOURCES OF FUNDS $16,965,200 Value or (Funding Shortfall) Positive Value or (Funding Shortfall)$456,100   Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 41  4. A NALYSIS & R ECOMMENDATIONS      4‐A Physical Analysis      All of the options make sense from a physical  perspective.  One can provide reasonable marketable  spaces with appropriate circulation that do not require  extraordinary manipulation of the buildings.  The historic  exteriors are kept intact, capable of meeting Park Service  standards.  On the interior, the law library is preserved  for public access in all schemes and the character of the  large courtrooms is retained to some extent in all  schemes.  However, these courtrooms are kept whole to  a much greater extent in the office and institutional  scenarios.      The major difficulty with the property from a physical  and market perspective is that it is physically and  financially impractical to provide parking within the  structures and it is only possible to get approximately 6‐ 7 spaces on the site.  This severely limits the  marketability of for‐sale units to more than 6 or 7 units.   Rental housing and office or institutional use could make  use of nearby parking facilities.       4‐B Analysis of Economic Feasibility & Recommendation    It is the opinion of the consultant that the 2008 Schemes remain infeasible.    Regarding the 2012 schemes, it is the opinion of the consultant that the schemes coupling  an institutional user with an office user are marginally infeasible, however, slight increases  in rents from either an office tenant or the institutional tenant, or a higher allocation of  public space to leasable space, could result in a feasible project.    It is the opinion of the consultant that the schemes coupling an institutional user with an  apartment user are feasible; however, such a use may not be the most ideal solution as the  uses could be seen as incompatible.    There is a strong likelihood that interest will be achieved from developers via the RFP  process based on the number of  potentially  economically viable schemes developed as    Small green space located behind  Commissioner’s Building  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 42  part of this study, and that those schemes would address the goals of the Commonwealth,  the local community, and potential institutional users.  Although it is unlikely that a  developer scheme would exactly match a scheme presented here, the combination of an  institutional anchor tenant, the use of historic tax credits, and minimal parking and site  costs make development here possible due to a strong rental apartment market and a  marginally strong office market.    As such, it is recommended that an RFP be issued to solicit developer proposals.  Salem Superior Courthouse & County Commissioners Building  Feasibility of Real Estate Options – 2012 UPDATE  Page 43  A PPENDIX    ‐ Market Data for Salem      Salem, Massachusetts 2 Map of Rental Properties from Surrounding Area . Salem, Massachusetts 3 1.Princeton Crossing DATE:5/17/2011 12 Heritage Drive Salem, MA Route 107 Tori DEVELOPER: 978.740.1700 MANAGEMENT CO.:Princeton PropertiesPHONE NUMBER: COMP. PROPERTY: PROPERTY ADDRESS: CONTACT NAME: KEY CROSS STREET: UNIT TYPE BATH # UNITS % LEASED 1 BR 1 179 $1,030 $1,170 600 700 $1.72 $1.67 2 BR 1 179 $1,290 $1,360 800 900 $1.61 $1.51 TOTAL 358 96.0% RENT RANGE $/ SQ. FT. RANGESQ. FT. RANGE Salem, Massachusetts 4 1970's SECURITY DEPOSIT: BUILDING TYPE Garden OTHER FEES: NUMBER OF BUILDINGS LEASE TERMS:1 year 3.0 FURNISHED UNITS: CONCESSIONS/SP ECIALS: None MICROWAVE:SECURITY:(intercom)WINDOW COVERING: F/F REFRIGERATOR:X alarm:blinds:X WASHER/DRYER:gate:shades: conn:patrol:CARPET X full size:CEILING FAN:HARDWOOD: stacked:FIREPLACE:VINYL:X DISHWASHER:X VAULTED CEILING:OUTSIDE STORAGE: GARBAGE DISPOSAL:X VIEWS:PATIO/BALCONIES: CABLE READY:X INTERNET ACCESS:ELEVATOR: COUNTERTOP TYPE:Formica AIR CONDITIONING:X LAUNDRY ROOM:X FITNESS:X POOL:X CLUBHOUSE: JACUZZI/SAUNA:BUSINESS CENTER: TENNIS: PARKING:X off street: BASKETBALL:carport: PLAYGROUND:garage: COMMUNITY SPACE:zip car: ON SITE OFFICE X SERVICE COORDINATOR: OTHER: PETS:UTILITIES (type): deposit:resident pays:Unit Electric and Cooking Elec. pet rent: OTHER FEES:included:Gas Heat, Water, Sewer, Garbage CLASS: PROPERTY CONDITION: COMMENTS: 286 Market rate units and 72 affordable units INTERIOR AMENITIES NUMBER OF FLOORS: YEAR BUILT: BUILDING COM M ENTS: EXTERIOR AMENITIES OTHER Good Salem, Massachusetts 5 2. The Millery DATE:5/17/2011 101 Rantoul Street Beverly, MA Fayette Scott DEVELOPER: 866.304.9755 MANAGEMENT CO.:Peabody Properties COMP. PROPERTY: PROPERTY ADDRESS: KEY CROSS STREET: CONTACT NAME: PHONE NUMBER: UNIT TYPE BATH # UNITS % LEASED 1 BR 1 24 $1,050 $1,210 615 615 $1.71 $1.97 2 BR 2 75 $1,260 $1,420 950 950 $1.33 $1.49 TOTAL 99 100.0% RENT RANGE SQ. FT. RANGE $/ SQ. FT. RANGE Salem, Massachusetts 6 1978 SECURITY DEPOSIT:1 Month Mid-rise OTHER FEES: 1 LEASE TERMS:Flexible 7 FURNISHED UNITS: CONCESSIONS/SP ECIALS: None MICROWAVE:SECURITY:Intercom WINDOW COVERING: F/F REFRIGERATOR:X alarm:blinds: WASHER/DRYER:gate:shades: conn:patrol:CARPET X full size:CEILING FAN:HARDWOOD: stacked:FIREPLACE:VINYL:X DISHWASHER:X VAULTED CEILING:OUTSIDE STORAGE: GARBAGE DISPOSAL:X VIEWS:PATIO/BALCONIES: CABLE READY:X INTERNET ACCESS:X ELEVATOR: COUNTERTOP TYPE:Formica AIR CONDITIONING:X LAUNDRY ROOM:X FITNESS: POOL: CLUBHOUSE: JACUZZI/SAUNA: BUSINESS CENTER: TENNIS:PARKING:X off street:x (w/rent) BASKETBALL:carport: PLAYGROUND:garage: COMMUNITY SPACE:X zip car: ON SITE OFFICE X SERVICE COORDINATOR: OTHER: PETS:UTILITIES (type): deposit:resident pays:Unit Electric and Cooking Elec. pet rent:$25/cat $50/dog OTHER FEES:included:Gas Heat, Water, Sewer, Garbage CLASS: PROPERTY CONDITION: COMMENTS: YEAR BUILT: NUMBER OF FLOORS: BUILDING TYPE NUMBER OF BUILDINGS EXTERIOR AMENITIES OTHER Good Mixed income property BUILDING COM M ENTS: INTERIOR AMENITIES Salem, Massachusetts 7 3. Northgate Apts DATE:5/17/2011 237 Lantern Road Revere, MA Route 60 Roxanne Aiello DEVELOPER: 781.289.3535 MANAGEMENT CO.:Dolben Company COMP. PROPERTY: PROPERTY ADDRESS: KEY CROSS STREET: CONTACT NAME: PHONE NUMBER: UNIT TYPE BATH # UNITS % LEASED Studio 1 11 $885 $965 385 385 $2.30 $2.51 1 BR 1 125 $1,200 $1,200 412 698 $2.91 $1.72 2 BR 1 61 $1,350 $1,400 912 912 $1.48 $1.54 2 BR-TH 1.5 2 $1,475 $1,545 1,278 1,278 $1.15 $1.21 3 BR 1 6 $1,545 $1,545 1,200 1,220 $1.29 $1.27 3 BR-TH 1.5 10 $1,595 $1,595 1,425 1,425 $1.12 $1.12 TOTAL 215 98.0% RENT RANGE SQ. FT. RANGE $/ SQ. FT. RANGE Salem, Massachusetts 8 1980's SECURITY DEPOSIT:1 Month BUILDING TYPE Garden OTHER FEES: NUMBER OF BUILDINGS LEASE TERMS:12 Months 4 FURNISHED UNITS: CONCESSIONS/SP ECIALS: None MICROWAVE:SECURITY:Intercom WINDOW COVERING: F/F REFRIGERATOR:X alarm:blinds:X WASHER/DRYER:gate:shades: conn:patrol:CARPET X full size: CEILING FAN: HARDWOOD: stacked:FIREPLACE: VINYL:X DISHWASHER:X VAULTED CEILING: OUTSIDE STORAGE: GARBAGE DISPOSAL:X VIEWS:City PATIO/BALCONIES:X CABLE READY:X INTERNET ACCESS:X ELEVATOR:X COUNTERTOP TYPE:Formica AIR CONDITIONING:Window LAUNDRY ROOM:X FITNESS:X POOL:X CLUBHOUSE: JACUZZI/SAUNA:BUSINESS CENTER: TENNIS:PARKING:X off street:X BASKETBALL:carport: PLAYGROUND:garage: COMMUNITY SPACE:X zip car: ON SITE OFFICE X SERVICE COORDINATOR: OTHER: PETS:UTILITIES (type): deposit:resident pays:Unit Electric and Cooking Elec. pet rent: OTHER FEES:included:Gas Heat, Water, Sewer, Garbage CLASS: PROPERTY CONDITION: YEAR BUILT: NUMBER OF FLOORS: EXTERIOR AMENITIES OTHER Good BUILDING COM M ENTS: INTERIOR AMENITIES Salem, Massachusetts 9 4. Kings Lynne Apts DATE:5/17/2011 115 O'Callaghan Way Lynn, MA Walnut Elaine Kalapinski DEVELOPER: 781.581.7106 MANAGEMENT CO.:CMJ Managaement COMP. PROPERTY: PROPERTY ADDRESS: KEY CROSS STREET: CONTACT NAME: PHONE NUMBER: BEDROOM BATH # UNITS % LEASED 1 BR 1 188 $1,090 $1,090 675 675 $1.61 $1.61 2 BR 1 72 $1,245 $1,245 708 708 $1.76 $1.76 2 BR-TH 1.5 52 $1,325 $1,325 725 725 $1.83 $1.83 3 BR 2 89 $1,495 $1,495 800 800 $1.87 $1.87 4 BR 3 40 $1,615 $1,690 850 1,000 $1.90 $1.69 TOTAL 441 100.0% RENT RANGE SQ. FT. RANGE $/ SQ. FT. RANGE Salem, Massachusetts 10 1978 SECURITY DEPOSIT: BUILDING TYPE Midrise OTHER FEES: NUMBER OF BUILDINGS LEASE TERMS: 2-5 FURNISHED UNITS: CONCESSIONS/SPECIALS: MICROWAVE:SECURITY:Intercom WINDOW COVERING: F/F REFRIGERATOR:X alarm:blinds:X WASHER/DRYER:gate:shades: conn:patrol:CARPET X full size: CEILING FAN:HARDWOOD: stacked:FIREPLACE: VINYL:X DISHWASHER:X VAULTED CEILING:OUTSIDE STORAGE:X GARBAGE DISPOSAL:X VIEWS:PATIO/BALCONIES:X CABLE READY:X INTERNET ACCESS:X ELEVATOR:X COUNTERTOP TYPE:Formica AIR CONDITIONING:Unit LAUNDRY ROOM:X FITNESS:X POOL:X CLUBHOUSE: JACUZZI/SAUNA:X BUSINESS CENTER: TENNIS:PARKING:Yes off street:X BASKETBALL:carport: PLAYGROUND:garage: COMMUNITY SPACE:X zip car: ON SITE OFFICE X SERVICE COORDINATOR: OTHER: PETS:UTILITIES (type): deposit:resident pays:Unit Electric and Cooking Elec. pet rent: OTHER FEES:included:Gas Heat, Water, Sewer, Garbage CLASS: PROPERTY CONDITION: COMMENTS: BUILDING COMMENTS: There are 15 of the larger four bedroom units. These include a den. INTERIOR AMENITIES EXTERIOR AMENITIES OTHER Good Property contains mix of market and affordable units with MRVP and HAP contract apartments Rents shown reflect market rents YEAR BUILT: NUMBER OF FLOORS: Salem, Massachusetts 11 5. Hawthorne Commons DATE:5/17/2011 205 Highland Ave Salem, MA First Kim DEVELOPER: 978.825.0030 MANAGEMENT CO.:Lincoln Properties COMP. PROPERTY: PROPERTY ADDRESS: KEY CROSS STREET: CONTACT NAME: PHONE NUMBER: UNIT TYPE BATH # UNITS % LEASED 1 BR 1 114 $1,270 $1,340 768 795 $1.65 $1.69 2 BR 1 114 $1,630 $1,680 1,060 1,093 $1.54 $1.54 TOTAL 228 93.0% RENT RANGE SQ. FT. RANGE $/ SQ. FT. RANGE Salem, Massachusetts 12 2003 SECURITY DEPOSIT:1 Month BUILDING TYPE Garden OTHER FEES: NUMBER OF BUILDINGS LEASE TERMS:6 and 12 Months 3 FURNISHED UNITS: CONCESSIONS/SP ECIALS: None MICROWAVE:X SECURITY:Intercom WINDOW COVERING: F/F REFRIGERATOR:X alarm:blinds:X WASHER/DRYER:X gate:shades: conn:patrol:CARPET X full size: CEILING FAN: HARDWOOD: stacked:FIREPLACE: VINYL:X DISHWASHER:X VAULTED CEILING: OUTSIDE STORAGE: GARBAGE DISPOSAL:X VIEWS:PATIO/BALCONIES:X CABLE READY:X INTERNET ACCESS:X ELEVATOR:X COUNTERTOP TYPE:Formica AIR CONDITIONING:Central LAUNDRY ROOM:X FITNESS:X POOL:X CLUBHOUSE:X JACUZZI/SAUNA:X BUSINESS CENTER:X TENNIS:PARKING:X off street:Free BASKETBALL:carport: PLAYGROUND:garage:$150/mo. COMMUNITY SPACE:X zip car: ON SITE OFFICE X SERVICE COORDINATOR: OTHER: PETS:Cats and Dogs OK UTILITIES (type): deposit:resident pays:Heat, Unit Electric and Cooking pet rent:45 35 OTHER FEES:included:Water, Sewer, Garbage CLASS: PROPERTY CONDITION: BUILDING COM M ENTS: Excellent INTERIOR AMENITIES EXTERIOR AMENITIES OTHER Excellent YEAR BUILT: NUMBER OF FLOORS: Salem, Massachusetts 13 The next table illustrates the range of rents observed at the comparables examined. The table illustrates the unit rents and the rent adjusted to reflect the fact that most Class B apartments provide heat, hot water, electricity and cooking fuel. We have displayed the rents as a monthly rent and as a rent per square foot of living space. Summary of Rent Comparables BEDROOM BATH 1 BR 1 412 795 $1,030 $1,340 $1.61 $1.97 2 BR 1-2 708 1,093 $1,245 $1,680 $1.33 $1.76 RENT RANGESQ. FT. RANGE $/ SQ. FT. RANGE UNIT RENTS In the apartment rental market, occupancies above 95% are generally considered effectively “fully occupied”, since most property owners assume approximately 5% vacancy and credit loss for market rate apartments in their pro forma analysis and projections. The comparable properties reviewed exhibited an overall occupancy of 97.4%, with two development fully occupied. Of the more than 1,300 units at the five properties reviewed, only 35 units are currently available. Comparable Occupancy Data % Comparable Total Vacant Vacant 1.Princeton Crossing 358 14 4.0% 2. The Millery 99 0 0.0% 3. Northgate Apts 215 4 2.0% 4. Kings Lynne Apts 441 0 0.0% 5. Hawthorne Commons 228 16 7.0% 1,341 35 2.6% Units Residential Operating Expenses These vary widely depending on the final product. Relevant variables include number of units, building type, level of affordability and reporting requirements, level of site amenities, and others. The data in the next table are taken from 15 rental properties in Eastern Massachusetts Salem, Massachusetts 14 Residential Operating Expenses Low High Mean Median Units Studio 0.00 54.00 7.60 0.00 1-BR 8.00 193.00 69.13 69.00 2-BR 1.00 120.00 43.47 38.00 3-BR 0.00 36.00 7.53 0.00 4+-BR 0.00 8.00 0.80 0.00 Total 76.00 231.00 128.53 124.00 Family 0.00 229.00 37.47 1.00 Elderly 0.00 188.00 29.67 0.99 HP 0.00 20.00 2.29 0.00 Low-Income Mod-Income Market Building Type Mangement Fee %2.1%5.5%4.1%4.1% Benefits %0.0%60.3%27.6%24.9% Gross Rental Income Vacancy 0%14%4%1% Effective Gross Income Management Fee $300 $3,017 $808 $651 Administrative Payroll $375 $2,920 $912 $691 Taxes and Benefits $0 $728 $206 $167 Legal $0 $260 $84 $60 Audit $0 $239 $109 $91 Marketing $0 $827 $127 $33 Telephone $27 $176 $75 $66 Office Supplies $48 $255 $134 $105 Accounting $0 $77 $38 $64 Miscellaneous $0 $738 $153 $125 Subtotal Adminstrative $920 $5,754 $1,837 $1,526 Maintainance Payroll $361 $1,230 $772 $770 Taxes and Benefits $0 $421 $201 $173 Janitorial Materials $14 $695 $166 $101 Landscaping $46 $555 $256 $191 Contracts $0 $0 $0 $0 Decorating (Interior)$0 $917 $267 $162 Repairs (Int/Ext)$198 $1,046 $474 $469 Elevator $0 $196 $61 $30 Trash $0 $246 $109 $112 Snow $0 $521 $121 $101 Extermination $0 $111 $32 $24 Recreation $0 $159 $12 $0 Other $0 $456 $59 $16 Subtotal Maintenance $1,616 $3,129 $2,530 $2,627 Utilities Electricity $99 $1,333 $531 $435 Gas/Oil $31 $865 $414 $421 Water and Sewer $127 $823 $375 $354 Other Subtotal Utilities $399 $2,498 $1,320 $1,269 Other Expenses Real Estate Taxes $204 $3,889 $1,156 $781 Insurance $103 $903 $383 $369 Resident Services $0 $19,149 $1,321 $43 Security $0 $762 $141 $20 Other $0 $113 $10 $1 Subtotal Other Expeness $805 $20,985 $3,012 $1,393 Total $4,255 $34,219 $9,507 $7,227 Salem, Massachusetts 15 For Sale Housing: Not requested, can provide. Residential Land Sales Not requested, would be similar to Rutland data. Salem, Massachusetts 16 Commercial Salem Commercial Lease Data Street Town Type Low High Low High Notes Congress Salem Retail 800 2,000 $15.00 $15.00 Single story brick Church Salem Reail 1,830 1,834 $15.00 $15.00 Two story renovated brick Essex Salem Retail 500 21,500 $12.00 $18.00 Musuem Place Mall Lafayette Salem Retail/Rest 1,500 3,875 $10.00 $14.67 Licquor License Front Salem Retail 2,000 5,000 $20.00 $20.00 Two stdory brick, street retail Washington Salem Retail 620 2,150 $13.09 $20.00 Two story brick, street retail Salem Green Salem Office 850 5,000 $15.00 $15.00 Space in 40,000 sf builidng Holyoke Sq Salem Office 1,750 4,200 $16.50 $16.50 Space in 55,000 sf builidng Front St Salem Office 2,229 2,229 $14.25 $14.25 Space in 24,000 sf builidng Federal Salem Office 2,000 20,000 $8.00 $14.00 Space in 150,000 sf builidng Essex Salem Office 500 21,500 $12.00 $18.00 Musuem Place Mall Low High Median Mean $8.00 $20.00 Size (SF)Rent/SF 2,000 4,721 500 21,500 $15.00 $15.06